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04/25 16:09
【野村の夕解説】日経平均株価、4日ぶり反落 日米の企業決算が影響(04/25)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は、前日比394円安の38,065円で取引を開始しました。前日の米国株式市場で、主要3指数の騰落率は上昇と下落が混じった一方、引け後にメタ・プラットフォームズの決算発表で示された2024年4-6月期の会社見通しが市場予想を下回り、同社株価が時間外で大幅安となったことが重石となりました。これを受けて、国内株式市場では、指数寄与度の高い値嵩株のなかでも、半導体関連株や高PERな成長株の下落が目立ち、徐々に下落幅を広げ、午後には37,600円付近で底這う展開となりました。 為替市場では、日米金利差の拡大などを背景に、ドル円が1米ドル=155円台後半と、1990年6月以来、34年ぶりの円安ドル高の水準となりました。ただ、円安による業績改善期待よりも、前日引け後に決算を発表したファナックやキヤノン、パナソニックホールディングスなどの減益や業績見通しの下方修正を受けて、今後の決算に対する懸念が強まり、前日比831円安の37,628円で本日の取引を終了しました。 本日の市場動向 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 本日は、米国で2024年1-3月期実質GDP成長率が発表が控えます。市場予想では、前期比年率+2.5%になるとみられており、堅調な個人消費や住宅投資が景気動向に貢献したか注目されます。 (野村證券投資情報部 金井 一宜) ご投資にあたっての注意点
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04/25 09:09
【米国株決算速報】メタ・プラットフォームズ(META):売上高見通しが予想を下回る・AIは長期事業、株価は-15.13%(時間外取引)
決算概要:2024年1-3月期(2024.12期第1四半期) EPS実績は市場予想を上回った 米国時間4月24日引け後に、「フェイスブック」や「インスタグラム」などSNS広告事業を行うメタ・プラットフォームズ(META US)が2024年1-3月期(2024.12期第1四半期)決算を発表しました。売上高は市場予想を0.8%上回り、EPSは市場予想を9.0%上回りました。 売上高見通しが予想を下回る・AIは長期事業 会社の2024年4-6月期売上高見通しは市場予想を下回りました。会社は、(デジタル市場法が施行された)EU(欧州連合)や、米国での規制強化による悪影響を想定しているとコメントしました。 AIについて会社は、AIのリーダー的な製品を構築しているが、これは大事業であり今後数年を要するとみている一方で、前回の決算発表時よりも楽観的になっている、とコメントしました。また、AI向けを中心に通期の設備投資見通しを引き上げました。 売上高とEPSの推移 株価は時間外取引で下落 メタ・プラットフォームズの株価は、前日比0.52%安で引けた後、決算発表を受けて時間外取引では、終値比15.13%安の418.82ドルで推移しています(NY時間17:23)。売上高見通しが市場予想を下回ったためと考えられます。前回発表時には、広告収入が好調だったことなどを受け株価は大幅に上昇しました。 今後は、規制強化の動向とともに、当社の新しいAIモデルの「ラマ3」やSNA上で使用されるAIアシスタントの「メタAI」などが業績にどれだけ貢献できるかに注目が集まると考えられます。 株価推移 (6ヶ月日足) ((注1)EPS は米国会計基準の希薄化後一株当たり利益。(注2)株価推移:データは日次で、直近値は2024年4月24日時点。(注3)売上高とEPSの推移:赤色は実績で、直近値は2024年1-3月期(2024/3)。2024年4-6月期の売上高の白丸は会社見通し中間値。灰色はLSEG(旧リフィニティブ)集計による市場予想平均。2024年4-6月期以降の予想は2024年4月23日時点。(出所)会社発表、LSEG(旧リフィニティブ)より野村證券投資情報部作成 (文責:野村證券 投資情報部・竹綱 宏行) 【米国株決算速報】メタ・プラットフォームズ(META):広告事業好調・配当支払い開始、株価は+15.11%(時間外取引) ご投資にあたっての注意点
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04/25 08:43
【野村の朝解説】大型テック企業の決算発表に注目が集まる(4/25)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 24日の米国株式市場では、NYダウが小幅に下落した一方、ナスダック総合指数は小幅高となりました。前日引け後に発表されたテスラやテキサス・インスツルメンツの決算がナスダックを下支えした一方、大型テクノロジー企業の決算発表や米国の24年1-3月期実質GDP速報値(25日)の発表を控える中、上値を追う展開にはなりませんでした。 相場の注目点 為替市場でドル円が節目となる1ドル=155円台を付ける中、当局による為替介入を巡る動向に注目が集まります。また、26日の日銀金融政策決定会合の結果発表および植田総裁の記者会見でも、為替市場についてどのような言及があるかも重要です。なお、2022年9月に実施された円買い介入は、日銀会合後の円安進行を受けて発動されています。 24日の米国市場引け後には、メタ・プラットフォームズが決算を発表しています。2024年1-3月期の実績は市場予想を上回った一方、4-6月期の売上高見通しが市場予想を下回ったことを受け、時間外で大幅安となっています。メタの決算を受け、他の大型テクノロジー企業の決算に対する警戒感が強まる点には注意が必要です。米国市場25日の引け後に発表されるマイクロソフトやアルファベットの決算発表で、市場の懸念が払しょくされるか注目です。 本日のイベント 本日国内では、3月の全国・東京地区百貨店売上高、米国では2024年1-3月期実質GDP速報値、週間新規失業保険申請件数などが発表されます。その他、国内外ともに多くの企業が決算を発表しています。 (投資情報部 大坂 隼矢) (注)データは日本時間2024年4月25日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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04/24 15:48
【野村の夕解説】日経平均株価、907円高、ハイテク銘柄が相場をけん引 (4/24)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 日経平均株価は前日比319円高の37,871円で取引を開始しました。米国のインフレ再加速への過度な懸念が和らぎ米長期金利が低下したことや、好調な企業決算の発表を受けて、前日の米国株式市場が上昇した地合いを引き継ぎ、東京エレクトロンやアドバンテストなどのハイテク関連銘柄や、ファーストリテイリングなどの主力値がさ株が上昇をけん引しました。加えて、ハンセンH株指数などのアジア株式市場が上昇したことや、為替市場が引けにかけて円安方向に推移したことも追い風となり、日経平均株価は引けにかけて堅調を維持し、終値は前日比907円高の38,460円と、本日の高値で取引を終えました。 東証プライム市場の値上がり銘柄数は1,195銘柄と、全体の7割を超えました。業種別では、33業種中29業種が上昇し、米金利の低下を好感した精密機器(前日比+4.31%)、電気機器(同+3.36%)が上昇率上位となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 米国では、本日24日にメタ・プラットフォームズ、25日にマイクロソフトやアルファベットなど大手ハイテク企業の決算発表が予定されています。2024年1-3月期業績に加え、ガイダンスの行方が日本市場にも影響を与えるため、注目されます。 (野村證券投資情報部 岩崎 裕美) ご投資にあたっての注意点
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04/24 09:43
【米国株決算速報】テスラ(TSLA):新車種は既存の製造ラインを活用・AIを拡張、株価は+11.25%(時間外取引)
決算概要:2024年1-3月期(2024.12期第1四半期) EPS実績は市場予想を下回った 米国時間4月23日引け後に、EVの製造販売や太陽光発電事業を行うテスラ(TSLA US)が2024年1-3月期(2024.12期第1四半期)決算を発表しました。売上高は市場予想を3.8%下回り、EPSは市場予想を12.0%下回りました。会社は前年同期比での売上高の減少について、サイバートラックやモデルチェンジしたモデル3の生産台数が少ないこと、紅海での紛争による輸送の遅延、ベルリン工場での放火による工場閉鎖を理由として説明しました。 新車種は既存の製造ラインを活用、AIを拡張 会社は、安価な新車種を既存の工場と生産ラインを活用して生産し、不確実性の高い時期により設備投資効率の高い方法で出荷台数を増加させると説明しました。 会社はAIについて、エヌビディア(NVDA US)のH100(演算チップ)換算で4万台弱までAI演算の設備を急増させ、FSD(運転支援システム)の新しいバージョンでのデータの蓄積を増加させていることを報告しました。会社は、収益構造を自動車販売から、車載AIやソフトウェア関連にシフトさせると表明していました。 売上高とEPSの推移 株価は時間外取引で上昇 株価は、前日比1.85%高で引けた後、決算発表後の時間外取引では、終値比11.25%高の160.95ドルで推移しています(NY時間18:06)。実績は市場予想を下回ったものの、ある程度事前に織り込まれていた中、新車種製造の効率化やAI関連での進捗を好感したものと推察されます。 株価推移 (6ヶ月日足) (注1)EPS は非米国会計基準の希薄化後一株当たり利益。(注2)株価推移:データは日次で、直近値は2024年4月23日時点。(注3)売上高とEPSの推移:赤色は実績で、直近値は2024年1-3月期(2024/3)。灰色はLSEG(旧リフィニティブ)集計による市場予想平均。2024年4-6月期以降の予想は2024年4月22日時点。(出所)会社発表、LSEG(旧リフィニティブ)より野村證券投資情報部作成 (文責:野村證券 投資情報部・竹綱 宏行) 【米国株決算速報】テスラ(TSLA):値下げの悪影響が市場予想以上、株価は-2.49%(時間外取引) ご投資にあたっての注意点
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04/24 08:42
【野村の朝解説】米国株上昇、好決算が株価を押し上げ(4/24)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 23日の米国株式市場で、 S&P500、ナスダック総合指数は2営業日、NYダウは4営業日続伸となりました。この日は、米国企業の好業績が好感されました。寄り前に発表された大手自動車メーカーのGM(ゼネラル・モーターズ)の1-3月期決算は、売上高が前年同期比+7.6%の430.14億米ドルと、市場予想の410.94億米ドルを上回り、EPSも2.62米ドルと、市場予想の2.13米ドルを上回りました。高価格帯のピックアップトラックの販売が好調だったようです。2024.12期の通期業績見通しも上方修正しており、株価は前日比+4.37%の上昇となりました。 EVの製造販売や太陽光発電事業を行うテスラも決算発表し、売上高、EPSともに市場予想を下回りましたが、新車投入時期の前倒しや、AIの進捗を好感し、時間外取引で終値比11.4%高となっています(NY時間19:03)。 相場の注目点 米国では雇用や消費を中心に景気が堅調で、利下げ開始の後ずれ観測が強まり、長期金利が上昇しています。加えて、足元では、中東の地政学リスクの高まりから、市場参加者の不安心理を反映するVIX指数が上昇しており、米国株は調整しています。しかし、2022年の利上げ局面と比べてVIX指数や金利の上昇は限定的です。米国では、2024年1-3月期の決算シーズンが始まりました。企業業績は同四半期も増益と予想され、2025年にかけて二桁増益に向かう中で、増益の勢いは大手テクノロジー企業から幅広い業種に広がるとみられます。堅調な決算が確認されれば、株式市場の下支えになると期待されます。 本日のイベント 本日、経済統計では、日本で8:50に3月企業向けサービス価格指数が発表されます。海外では、ドイツで4月Ifo企業景況感指数、米国で3月耐久財受注が発表されます。 (投資情報部 寺田 絢子) (注)データは日本時間2024年4月24日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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04/23 19:00
【週間ランキング】最も閲覧数が多かった個別銘柄は?トップ10を紹介(4/23)
株価が急落した銘柄が複数ランクイン 日本電信電話(NTT、9432)が1位にランクインしました。2024年4月17日、同社に課されている研究成果の開示義務を撤廃する改正NTT法が参議院本会議で与党などの賛成多数により可決・成立しました。 ソシオネクスト(6526)が3位にランクインしました。2024年4月12日、同社の株価は場中での年初来高値である5,250円を付けました。しかし、その後の株価はやや軟調な推移となっています。オランダの半導体製造装置大手、ASMLホールディングの受注高減少や、半導体受託生産の台湾積体電路製造(TSMC)が半導体市場の見通しを下方修正したことを受けて、半導体業界全般への懸念が広がっています。 アステラス製薬(4503)が5位にランクインしました。2024年4月12日、同社は2024.3期の通期会社予想を下方修正しました。無形資産の減損損失などが約700億円計上されています。集計対象期間中、同社の株価は連日で年初来安値を更新しました。記事執筆時点では、4月16日につけた1,426.0円が場中での年初来安値となっています。 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)が6位にランクインしました。2024年4月12日、一部報道によれば、同社がインド民間銀行最大手HDFC銀行傘下のノンバンクへの出資を検討していると伝えられました。総額は2,000億~3,000億円規模になるとされています。記事の真偽は未確認です。 さくらインターネット(3778)が7位にランクインしました。2024年4月18日、一部報道によれば、同社などが参入を目指すAI(人工知能)を使ったスーパーコンピューターに対し経済産業省が補助を実施すると伝えられました。報道を受けて、同社の株価は19日にストップ高を記録しました。記事の真偽は未確認です。 (野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) (注1)画像はイメージ。(注2)各種データは2024年4月22日時点。 ご投資にあたっての注意点
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04/23 15:52
【野村の夕解説】日経平均株価、続伸 企業決算本格化を前に様子見(4/23)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は前日比358円高の37,797円で取引を開始しました。前日の米国株式市場で主要3指数が揃って上昇したことが好感されました。もっとも、米国株式が上昇したのは、自律反発の様相も強かったことから、東京市場でも勢いは弱く、上げ幅を縮小し、前日比で下落に転じる場面もありました。その後は、新たな材料に乏しい中、日米の企業決算の本格化を前に様子見姿勢も強く、37,500円近辺で一進一退となり、前日比113円高の37,552円と続伸して取引を終えました。売買代金も低調で、今年の最低水準に留まりました。 個別では、日経平均株価への寄与度が高いファーストリテイリングが上昇し、1銘柄で日経平均株価を約71円押し上げました。また、前日引け後に業績の上方修正を発表した大阪瓦斯は前日比+4.83%と大幅に上昇しました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 本日は米国でテスラが決算発表を予定しています。また、今週は24日にメタ・プラットフォームズが、25日にはマイクロソフトやアルファベットといった大手テクノロジー企業が決算発表を予定しています。業績はもとより、今後の見通しにも注目が集まります。 (野村證券投資情報部 磯崎 博志) ご投資にあたっての注意点
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04/23 08:28
【野村の朝解説】ナスダック総合指数は7営業日ぶりに反発(4/23)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 22日の米主要3指数は揃って上昇しました。イランとイスラエルの両政府が攻撃の応酬に消極的との見方が浮上し、中東情勢の一段の悪化への懸念が和らぎました。特にハイテク株比率の高いナスダック総合指数は、19日まで6日続落し、1月下旬以来の安値を付けていたこともあり、目先の自律反発を期待した買いが優勢となったとみられます。一方、23日(火)からマグニフィセント7の24年1-3月期決算発表を控え、その内容を見極めたいとの思惑もあり、上値は限定的でした。 相場の注目点 市場の注目点は日米の企業決算発表となります。今週米国では、マイクロソフトなど大手情報技術企業の決算発表が相次ぎます。日本では、機械や素材関連の決算発表が予定されています。価格転嫁や円安、自動車メーカーでの生産抑制の動きなどによる業績への影響が注目されます。実績に加えて、3月決算企業が示す2024年度の通期業績見通しに市場の関心が向かうとみられますが、現時点ではラッセル野村Large Cap(除く金融)の2024年度経常利益は前年度比+6.2%と、2020年度以来の長期連続増益が続く見通しとなっています。堅調な決算が確認されれば、株式市場の下支えになると期待されます。 本日のイベント 本日は主要国・地域の4月製造業・サービス業PMIが発表されます。地政学リスクに伴うエネルギー価格上昇などが企業マインドに与える影響が注目されます。その他、米国ではゼネラル・モーターズやテスラ、ビザなど、日本ではオービックやニデック、シマノなどが決算を発表する予定です。 (投資情報部 澤田 麻希) (注)データは日本時間2024年4月23日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点