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04/04 08:44
【野村の朝解説】NYダウ3営業日続落も下落幅は小幅(4/4)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 米国株市場は、寄り付き直後はマイナス圏から始まり上昇に転じたものの、引けにかけて勢いを失い、NYダウは小幅安となって引けました。利下げが先送りされるとの思惑が、株価の重石となったようです。米国で発表された経済指標について、3月のADP雇用統計は前月差+18.4万人と、市場予想(同+15.0万人※)を上回り、2月も1.5万人上方修正され、雇用の強さが改めて示されました。ISM非製造業景況指数は51.4と、市場予想(同52.8※)を下回りましたが、景況感の良し悪しの境目となる50は上回りました。パウエルFRB議長が年内どこかの時点での利下げ開始が適切と、従来の見方を踏襲した発言を行いましたが、「最近のデータが一時的な上振れ以上かどうかを判断するのは時期尚早」と発言し、このところの経済指標の強さに対して利下げのタイミングが後ずれするとの見方が広がりました。また、アトランタ連銀のボスティック総裁は、年内の利下げは1回、10-12月に開始するのが適切と発言しました。個別銘柄では、インテルが前日夕方に、ファウンドリー(半導体受託生産)事業の赤字拡大見通しを公表したことから、株価が8.2%と大幅な下落となりました。(※市場予想はブルームバーグより) 相場の注目点 シカゴ・マーカンタイル取引所の日経平均先物の終値は40,030円となりました。為替は介入警戒感がありながらも円安圧力を抱えた状態とみられるため、日経平均株価が4万円台を回復するかどうかが注目されます。 本日のイベント 本日は日銀支店長会議や4月の日銀地域経済報告(さくらレポート)の発表がありますが、市場は5日に米国で発表される3月雇用統計を注目しているとみられ、前月差+20万人を超える雇用の増加が続いているかが注目されます。 (投資情報部 小髙 貴久) (注)データは日本時間2024年4月4日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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04/03 19:00
【週間ランキング】最も閲覧数が多かった個別銘柄は?トップ10を紹介(4/4)
株式分割を実施した三菱重工やJR東がランクイン 小林製薬(4967)が1位にランクインしました。2024年3月22日、同社は紅麹(こうじ)原料を使用した同社製造のサプリメントを摂取した消費者に健康被害が生じたことを受け、同製品などの自主回収を発表しました。 2024年4月1日付で株式分割を実施した銘柄が複数ランクインしています。2位の三菱重工業(7011)は1株を10株に、10位の東日本旅客鉄道(9020)は1株を3株にそれぞれ分割しています。 日本航空(9201)が4位にランクインしました。2024年3月21日、同社は2024.3期の会社計画を上方修正する事を発表しました。これは羽田空港での衝突事故に起因する保険金が期中に受け取れることになったためで、本業のもうけを示すEBIT(利払い・税引き前利益)計画が1,300億円から1,400億円に増額されました。 INPEX(1605)が9位にランクインしました。2024年3月29日、同社株は昨年来高値を更新しました。2024年初めから原油価格が上昇基調であることなどが同社株の追い風となっています。 (野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) (注)画像はイメージ。各種データは2024年4月3日時点。(出所)各種資料より野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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04/03 16:11
【野村の夕解説】日経平均、387円安。半導体への地震影響は限定的か (4/3)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は前日比335円安の39,503円と下落して取引を開始しました。寄付き後に台湾付近を震源とした地震が発生したことで、半導体製造受託のTSMCを始めとした半導体サプライチェーンへの影響が懸念され、日経平均株価は一時、前日比621円安の39,217円に下げ幅を広げる場面も見られました。しかし、その後、地震による影響は限定的との見方が広がり、下値は限られました。一方、前日の米国市場で、WTI原油先物価格が上昇したことが好感され、鉱業などエネルギー関連株の上昇が下支えとなりました。加えて、13時に伊藤忠商事が今後の事業拡大や企業価値向上に向けて株主還元や成長投資の方針を盛り込んだ経営計画を発表し、伊藤忠商事は前日比+6.36%と大きく上昇しました。資本効率の改善に向けた取り組みへの期待が他の商社株に波及したことも寄与し、日経平均株価は下げ渋ると、前日比387円安の39,451円で取引を終えました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 米国では日本時間3日夜に3月ADP全米雇用レポートが、日本では明日4日に日銀が2024年4月の地域経済報告(さくらレポート)を公表される予定です。さくらレポートでは、日銀が今後の政策運営を考える上で重要となる中小企業や地方経済における賃金と物価の「好循環」の浸透状況や設備投資の動向などが注目されます。 (野村證券投資情報部 岩崎 裕美) ご投資にあたっての注意点
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04/03 08:19
【野村の朝解説】インフレ高止まりへの懸念が高まる(4/3)
海外市場の振り返り 2日のNY株式市場で、主要3指数は揃って下落しました。シリアのイラン大使館が空爆を受け、中東情勢の緊迫化が意識される中、WTI原油価格は一時1バレル85.46ドルと、期近物としては2023年10月以来の高値を付けました。経済指標では、2月のJOLTS求人件数が875.6万件と市場予想を上回り、雇用環境の堅調が示唆されました。また、2月の米製造業受注は前月比+1.4%と市場予想を上回り、前月から改善しました。これら原油高や堅調な経済指標を受け、インフレ高止まりが意識され、米国10年債利回りは一時、2023年11月以来となる4.40%を付けるなど上昇し、株価を押し下げました。 相場の注目点 3月19日~20日に行われたFOMCで、FRBは2024年内に利下げに踏み切る姿勢を改めて示した一方で、経済予測では実質GDP成長率は2026年にかけて潜在成長率より高い成長率が続き、インフレは2025年末まで目標とする2.0%を上回ると予想しました。これらを踏まえ、当面は経済指標で米国経済やインフレの動向を確認し、利下げの開始時期や利下げペース、バランスシート縮小のペース修正や終了時期を見極めていく局面が続きそうです。 今週は週後半にかけて、米国で重要指標の発表が相次ぎます。3日(水)に3月ISMサービス業景気指数、5日(金)に3月雇用統計が予定されています。特に雇用統計では、インフレ高進の主要因の一つとみられる平均時給の伸び率が注目されます。足元では、良好な経済指標がFRBの利下げを後ずれさせ、株価を押し下げるという、「良いニュースは悪いニュース」の流れが復活しています。本日発表される経済指標が仮に経済の力強さを印象付けるものとなれば、さらなる米金利上昇を招くとみられ、注意が必要です。 (投資情報部:寺田 絢子) (注)データは日本時間2024年4月3日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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04/02 16:07
【野村の夕解説】日経平均株価、一時4万円上回るも上値重く小幅反発 (4/2)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は前日比89円高の39,892円で取引を開始しました。前日の米国では人工知能向けメモリーの需要拡大への期待から半導体大手のマイクロン・テクノロジーが大幅に上昇するなど、ハイテク株の上昇が目立ちました。この流れを引き継ぎ、東京エレクトロンなどの半導体関連株の一角の上昇が追い風となりました。日経平均株価は上げ幅を広げ、一時前日比347円高の40,151円と4万円を上回りました。しかし、その後は新規の買い材料に欠き、上値の重さから上げ幅を失うと前日終値を挟んで一進一退となりました。先高期待と高値警戒が交錯し、せめぎあいながら前日比35円高の39,838円と反発して本日の取引を終了しました。 東証プライム市場では、幅広い銘柄が下落し、値上がり286銘柄に対して値下がり1,344銘柄と全体の8割超が下落しました。しかし、売買代金概算は4兆4,000億円と4兆円は維持され、押し目買い意欲の強さが示されました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 米国では、本日2月雇用動向調査(JOLTS)、3日(水)3月ADP全米雇用レポート、5日(金)3月雇用統計と、雇用に関する経済統計の発表が続きます。FRBによる利下げ開始時期が模索される中、雇用需給や賃金動向への注目度は高く、米国金利や米ドル円相場への影響が懸念されます。 (野村證券投資情報部 神谷 和男) ご投資にあたっての注意点
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04/02 09:30
【#ホテル】AI抽出15銘柄/リログループ、東急、京阪HDなど
2024年2月の国内宿泊者数は、2月では過去最高を更新 観光庁の発表によれば、2024年2月に国内のホテルや旅館などに宿泊した人の数は約4,815万人にのぼり、2月としての過去最高を更新しました。仮に今後もホテルへの需要が増加した場合、日本企業にどのような影響を与えるのでしょうか。AI「xenoBrain」は、「ホテル需要増加」が他のシナリオにも波及する可能性を考慮し、影響が及ぶ可能性のある15銘柄を選出しました。 ※ xenoBrain 業績シナリオの読み方 (注1)本分析結果は、株式会社xenodata lab.が開発・運営する経済予測専門のクラウドサービス『xenoBrain』を通じて情報を抽出したものです。『xenoBrain』は業界専門誌や有力な経済紙、公開されている統計データ、有価証券報告書等の開示資料、及び、xenodata lab.のアナリストリサーチをデータソースとして、独自のアルゴリズムを通じて自動で出力された財務データに関する予測結果であり、株価へのインプリケーションや投資判断、推奨を含むものではございません。(注2)『xenoBrain』とは、ニュース、統計データ、信用調査報告書、開示資料等、様々な経済データを独自のAI(自然言語処理、ディープラーニング等)により解析し、企業の業績、業界の動向、株式相場やコモディティ相場など、様々な経済予測を提供する、企業向け分析プラットフォームです。(注3)母集団はTOPIX500採用銘柄。xenoBrainのデータは2024年3月29日時点。(注4)画像はイメージ。(出所)xenoBrainより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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04/02 08:55
【野村の朝解説】想定外に好調な景気指標、NYダウは下落(4/2)
海外市場の振り返り 3月ISM製造業指数が発表され、50.3と市場予想(48.3)を上回り、2022年10月以来の50台回復となりました。雇用指数(47.4)は弱いものの、生産指数(54.6)や新規受注指数(51.4)が50を超えて上昇し、支払価格指数(55.8)も高い数値となりました。地区連銀公表の製造業景況感の多くが市場予想を下振れていただけに、市場にとっては大きなポジティブサプライズであり、米国経済のソフトランディング期待を高める材料と言えます。市場が織り込む6月利下げ確率は5割強まで低下し、年後半に利下げ開始が後ずれするとの見方が一段と強まりました。これを受け、米国債の利回り上昇・米国株安となりました。為替市場ではドルがほぼ全面高となりました。 6月米利下げ開始の織り込みは半々程度まで低下していますが、本日の求人件数(JOLTS)を含む今週の米指標が強いとドル円のじり高が継続、当局が介入発動を迫られるリスクが高まると想定されます。昨日は岸田首相が足元の円安に対し、神田財務官の3月29日の発言と認識は基本的に一致としており、当局は円安の「方向」に警戒を強めているとみられます。1ドル=152円超での実弾介入発動の可能性は否定できず、目先は上振れリスクに警戒が必要です。 相場の注目点 4月に入り、クレジットカードによる積み立て投資上限を月間5万円から10万円に引き上げる動きが一部金融機関で見られています。クレジットカードによる積み立て投資は毎月第1営業日に集中、第2営業日に為替需給が発生するとみられ、為替市場の動向に留意が必要です。統計に反映されるのは第3営業日になりますが、新NISAによる対外投資の勢い再加速が見られるかに注意したいと考えます。 (要約編集:野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) 要約編集元アナリストレポート 為替モーニングコメント 24/04/02 – 米6月利下げ織り込みはほぼ半々に/新NISA 勢い回復はあるか?(2024年4月2日配信) (注)データは日本時間2024年4月2日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 (注)各種データや見通しは、要約編集元アナリストレポートの配信日時点に基づいています。画像はイメージ。 (出所)野村證券市場戦略リサーチ部などより野村證券投資情報部作成 要約編集元アナリストレポートについて 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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04/01 19:00
【最新ランキング】日本株、今週の値上がり/値下がり銘柄は? (3月第5週)
※画像はイメージです。 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(上位) 2024年3月第5週(2024年3月22日~3月29日) 2024年3月月間(2024年2月29日~3月29日) 2024年年間(2023年12月29日~2024年3月29日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2024年3月29日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(下位) 2024年3月第5週(2024年3月22日~3月29日) 2024年3月月間(2024年2月29日~3月29日) 2024年年間(2023年12月29日~2024年3月29日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2024年3月29日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 <参考>今週の日本株式市場パフォーマンス 主要指数 TOPIX: 東証33業種 (注)業種分類は東証33業種ベース。直近値は2024年3月29日時点。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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04/01 16:11
【野村の夕解説】日経平均株価、大幅反落 半導体関連株が軟調(4/1)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は前週末比277円高の40,646円で取引を開始しました。3月29日の米国市場が休場だったものの、2月の個人消費支出関連の統計が、概ね市場予想通りだったことから安心感が広がりました。一方で、寄り前に発表された日銀短観では、大企業・製造業の景況感が4四半期ぶりに悪化したことが嫌気され、日経平均株価は急速に上げ幅を縮小し、下落に転じました。前週末終値付近でやや下げ渋りをみせたものの、年度が替わったことに加え、史上最高値圏にいることから、利益確定の売りも出やすく、下落幅を拡大する展開となりました。下げ一巡後は、39,800円台でもみ合いとなり、前週末比566円安の39,803円と、3月18日以来の40,000円台割れとなりました。 個別では、ファナックやダイキン工業が、中国景気に対する減速懸念がやや後退したことから逆行高となりました。一方で、東京エレクトロン、アドバンテスト、信越化学工業といった半導体関連株が大きく下落し、3銘柄で日経平均株価を約250円押し下げました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 本日、米国では3月のISM製造業景気指数が発表されます。市場予想は景況感の良い悪いの境目となっている50を下回っていますが、前月からの回復がみられるかが注目されます。 (野村證券投資情報部 磯崎 博志) ご投資にあたっての注意点