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03/23 09:00
【マーケット解説動画】日経平均4万円奪回後に一段高(3月22日引け後収録)
テクニカル展望(3月22日引け後収録) 今週の「テクニカル展望」動画では、弊社の山内シニア・ストラテジストが 、チャート分析の観点から、今後の展望や注目点について15分ほどで解説しています。今後の投資の参考にご覧ください。 今週の収録内容 「日経平均4万円奪回後に一段高」 1.1週間の振り返り2.日経平均株価:日足3.TOPIX:週足・長期月足4.来週の注目イベント (解説)野村證券投資情報部シニア・ストラテジスト 山内 正一郎 ※動画の終盤に言及している、「アンケート」については、NOMURAアプリではご回答いただけません。ご了承ください。 ご投資にあたっての注意点
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03/23 07:00
【来週の予定】歴史的日銀会合を「深堀り」する2つのイベントに注目
来週の注目点:日銀金融政策決定会合の「主な意見」、米経済指標 19-20日に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)は、大方の想定通り政策金利は据え置かれました。今回のFOMCで焦点の一つであったFOMCメンバーによる今後の政策金利見通しは、2024年の利下げ回数が3回相当の水準で据え置かれました。今会合で政策金利見通しが引き上げられ、2024年の利下げ回数が減少すると見ていた市場参加者が少なくなかったこともあり、国株式市場の反応は総じて良好でした. FRBはインフレは抑制されつつあると判断していますが、景気の過熱によるインフレ再加速を警戒しているとみられます。今後の米金融政策を占う上で、米国景気とインフレの状況に改めて注目です。米国では、25日(月)に2月新築住宅販売件数、26日(火)に2月耐久財受注、3月コンファレンスボード消費者信頼感指数、28日(木)に3月シカゴ購買部協会PMI、29日(金)に2月個人消費支出・所得統計が発表されます。 日銀は18-19日に開催された金融政策決定会合で、マイナス金利の解除、YCC(長短金利操作)政策の撤廃、ETF(上場投資信託)、及びJ-REIT(不動産投資信託)の新規買い入れ停止等を決定しました。日銀は金融政策正常化に向けた歴史的な一歩を踏み出しました。今後の焦点の一つは追加利上げの実施です。金融政策決定会合後の記者会見で植田総裁は、「緩和的な環境が続く」としながらも、追加利上げの可能性を否定せず、「経済・物価見通し次第」としました。利上げへの地ならしが始まると想定されるのは7月の展望レポート(経済・物価情勢の展望)の時期と考えられますが、日銀内での議論を確認する上で、25日(月)発表の1月日銀金融政策決定会合議事要旨、28日(木)発表の3月日銀金融政策決定会合における主な意見に注目です。 (野村證券投資情報部 坪川 一浩) (注1)イベントは全てを網羅しているわけではない。◆は政治・政策関連、□は経済指標、●はその他イベント(カッコ内は日本時間)。休場・短縮取引は主要な取引所のみ掲載。各種イベントおよび経済指標の市場予想(ブルームバーグ集計に基づく中央値)は2024年3月21日時点の情報に基づくものであり、今後変更される可能性もあるためご留意ください。(注2)画像はイメージです。(出所)各種資料・報道、ブルームバーグ等より野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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03/22 19:00
【最新ランキング】日本株、今週の値上がり/値下がり銘柄は?(3月第4週)
日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(上位) 2024年3月第4週(2024年3月15日~3月21日) 2024年3月月間(2024年2月29日~3月21日) 2024年年間(2023年12月29日~2024年3月21日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2024年3月21日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(下位) 2024年3月第4週(2024年3月15日~3月21日) 2024年3月月間(2024年2月29日~3月21日) 2024年年間(2023年12月29日~2024年3月21日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2024年3月21日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 <参考>今週の日本株式市場パフォーマンス 主要指数 TOPIX: 東証33業種 (注)業種分類は東証33業種ベース。直近値は2024年3月22日前引け時点。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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03/22 16:08
【野村の夕解説】日経平均株価は4日続伸、小幅ながら過去最高値更新(3/22)
本日の動き 本日の日経平均株価は、前日比127円高の40,942円で取引を開始しました。前日の米国株式市場で、好調な経済指標を背景に主要3指数が揃って過去最高値を更新したことが押し上げ要因となりました。寄り前に発表された2月全国消費者物価指数のコアインフレ率(生鮮食品除く総合)は、前年同月比+2.8%と4ヶ月ぶりに高い伸び率が示されました。これを受け、日本の10年国債利回りは午前の取引時間中に一時、0.745%を付ける場面もありましたが、その後は0.735%付近と、日銀の政策修正発表後も総じて安定的に推移しています。 日経平均株価は、寄り付き後にこの日の高値となる41,087円を付けたものの、前日に上昇をけん引した東京エレクトロンやアドバンテストなどの半導体関連株が上値の重い展開になると、一時前日比101円安の40,714円と下落に転じる場面もありました。ただ、その後は、米株価指数先物が小幅ながら上昇したことが下支えとなりました。大引けにかけて、40,900円を挟んだレンジで推移すると、前日比72円高の40,888円で小幅ながら過去最高値を更新して取引を終了しました。個別では、日本航空が21日引け後に2024.3期通期業績会社予想の上方修正や、1株当たり予想配当の増配を発表したことが好感され、前日比+2.10%となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 金井 一宜) (注)画像はイメージです。 ご投資にあたっての注意点
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03/22 12:00
【今週のチャート分析】日米金融政策決定会合を経て、日経平均は史上最高値更新(3/22)
※2024年3月21日(木)引け後の情報に基づき作成しています。 次の上値メドは、押し幅の倍返し 今週の日経平均株価は、週初に前週末比で1,000円を超える大幅高となった後、日米金融政策決定会合を経て、さらに上昇し、史上最高値を更新しました。 チャート面からこれまでの動きを振り返ってみましょう。日経平均株価は、3月12日にかけて下落し、一時38,271円まで下落する場面がありましたが、上向きの25日移動平均線を下支えとして大幅反発となりました(図1)。その後、19日の日銀によるマイナス金利解除を大きな波乱なく乗り越えて4万円の大台を回復し、さらに20日の米FOMC後の米国株高を受けて、21日には3月7日高値(ザラバベース:40,472円)を突破しました。 この先の上値メドとして、3月7日から12日にかけての押し幅の倍返し水準(42,673円)が挙げられます。一方で、1月に入ってからの大幅上昇の期間は約2ヶ月半となるなど日柄が経過しています。一旦押しを入れる場合、これまで下支えとなってきた25日線(3月21日:39,171円)が次も下支えとなるか注目されます。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (注1)直近値は2024年3月21日時点。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。 (出所)日本経済新聞社データより野村證券投資情報部作成 長期的な動きも確認してみましょう(図2)。現在は2022年3月安値(24,717円)を起点とする中長期上昇局面を形成中だと考えられます。これまでの上昇倍率は1.65倍となっていますが、これは過去の長期上昇局面(①~③:1.6倍~2.6倍)のうち、最も低い上昇倍率(②:1.6倍)をやや超えた動きに留まっています。 前回(③)の上昇倍率である1.9倍を2022年3月安値に当てはめると46,962円と試算され、この先も上昇余地があると考えられます。 (注1)直近値は2024年3月21日時点。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(注3)日柄は両端を含む。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 上海総合指数、本格的な上昇相場入りとなるか注目 3月にNYダウ、日経平均株価が共に史上最高値を更新する中、これまで低迷が続いていた中国株もチャート上の変化の兆しがみられます。 上海総合指数は、低迷する不動産市況や景気に対する懸念から今年に入り、2005年安値形成後の超長期上昇トレンドラインを一旦割り込み、チャート上の悪化のサインに対する懸念が高まりました(図3)。しかし、その後は、政府系機関による買い支えや、全人代(国会に相当)を経て、景気対策期待を受けて、前述の上昇トレンドライン上に復帰しつつあります。 (注1)月足は終値ベース。直近値は2024年3月18日。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。 (注3)日柄は両端を含む(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 次に週足チャートに注目すると、今年2月に昨秋から上値を抑えられてきた13週移動平均線(2月23日時点:2,925pt)を突破し、3月には昨年5月高値形成後の下降トレンドライン(3月8日時点:3,050pt前後)を上抜けました(図4)。 現状では一時的な戻し相場に留まる可能性も考えられますが、この先、2021年9月高値形成後の下降トレンドライン(3月18日:3,220pt前後)を超える動きとなれば、これまで約2年半続いてきた低迷相場が終了した可能性が高まったと考えられ、本格的な上昇相場入りの確度が高まったと捉えられます。 今年2月から3月にみられた数ヶ月のトレンド変化が年単位の大きな変化へと繋がっていくか注目されます。 (注1)直近値は2024年3月18日。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 (投資情報部 岩本 竜太郎) ※画像はイメージです。 【FINTOS!編集部発行】野村オリジナル記事配信スケジュールはこちら ご投資にあたっての注意点
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03/22 09:30
【チャート分析】トヨタ、昨年9月高値奪回後、上昇に弾み(3/22)
このたび、日本株の年初来騰落率上位銘柄をチャート分析しました。 【TOPIX100採用銘柄】年初来騰落率上位ランキング(2023年12月末~2024年2月末) (注)対象はTOPIX100 銘柄。騰落率は、2023年12月末値と2024年2月末値の比較で算出。(出所)東京証券取引所より野村證券投資情報部作成 今回は2月末時点で上昇率第5位のトヨタ自動車(7203)です。週足チャートを用いて、チャート分析上の注目点を記しています。今後の投資戦略を考える上で、ご参考になれば幸いです。 4,000円台を目指す展開に期待 当社は、販売台数、利益ともに世界トップクラスの自動車メーカーです。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (図1)当社の株価は、今年1月に昨年9月高値を奪回した後、上昇の動きに弾みがつき大幅高となりました。 主要移動平均線は角度のついた上向きとなっており、この先昨年3月安値~9月高値にかけての上昇幅を同高値に当てはめたE計算値(4,059円)の水準がある4,000円台を目指す展開が期待されます。 1/3押し水準で下げ止まりとなるか注目 (図2)ただ今年に入ってからの急騰で13週移動平均線からの乖離が進み、3月に入り押しを入れる動きとなりました(3月11日:+12.3%) 。 この先の下値メドとしては、まず昨年10月以降の上昇幅に対する1/3水準(3,364円)が挙げられます。 (注1) 株価は修正株価でザラ場ベース。直近値は2024年3月11日。 図中の「〇週線」 とは移動平均線を指す。 (注2)株価表記について、2014年7月以降、一部の銘柄の呼値の単価変更により、小数点以下第1位まで表記しているものがある。(注3)日柄は両端を含む。(注4)トレンドラインには主観が含まれていますので、ご留意ください。またご投資に際しては、企業業績や投資尺度などテクニカル以外の要素についてもご確認ください。 (出所)東京証券取引所データより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 丹羽 紘子) この資料は、投資判断の提供を目的としたものではなく、一般的なテクニカル分析の手法について記したものです。テクニカル分析は過去の株価の動きを表現したものであり、将来の動きを保証するものではありません。 また、記載されている内容は、一般的に認識されている見方について記したものですが、チャートの見方には解釈の違いもあります。 ※画像はイメージです。 ご投資にあたっての注意点
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03/22 08:31
【野村の朝解説】英・スイス中銀会合を受け、米国株は続伸(3/22)
海外市場の振り返り 21日の米国株式市場では、主要3指数とも続伸しました。スイス中銀(SNB)が市場予想に反し主要政策金利を1.50%に引き下げ、また、英中銀(BOE)が5会合連続で政策金利を5.25%で据え置いたものの、ベイリー総裁が「利下げ開始に向け順調」と発言したことが、日米の中銀会合と同様にハト派的と受け止められました。米国10年債利回りはこれらを受け低下したものの、3月フィラデルフィア連銀景況指数、2月中古住宅販売、2月コンファレンスボード景気先行指数がいずれも市場予想を上回ったことで、低下幅をやや縮めました。米株式市場は、引き締め的な金融政策からの出口戦略と、堅調な経済成長が両立していると受け止め、NYダウ、S&P500、ナスダック総合は揃って最高値を更新しました。昨日好決算を発表したメモリー半導体大手のマイクロン・テクノロジーや、イベントが好感されたブロードコムが上昇した一方、米司法省から独占禁止法違反で提訴されたアップルは下落しました。 相場の注目点 米国株式市場では、金融引き締めからの出口戦略と安定的な経済成長が今後継続するかを知るうえで、FRB(米連邦準備理事会)高官の発言が注目されます。本日はアトランタ連銀ボスティック総裁の発言が予定されています。 エヌビディアが開催したAIの専門家や業界リーダー企業によるイベント「GTC」で、多くの新しいAI関連サービスが紹介されたことや、マイクロン・テクノロジーの決算でメモリー半導体の平均販売価格がAI関連のデータセンター設備投資の急増により上昇が鮮明となったことが市場の話題となりました。AIは、現在は半導体を中心に設備投資資金が投入されている段階ですが、今後AIサービスの普及が経済成長の重要な要素である生産性の向上にどの程度貢献するかが注目されます。 (投資情報部 竹綱 宏行) (注)データは日本時間2024年3月22日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 ※画像はイメージです。 FINTOS!編集部オリジナル記事 野村證券の「語り部」に聞く投資の疑問 第3回「約34年ぶりの市場環境、投資で大切な考え方は?」 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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03/21 19:00
【銘柄ランキング】預かり1億円以上!富裕層に買われた個別銘柄は?(2023年12月-2024年2月分)
トップ3は、デンソー、NTT、三菱UFJ 日本株は昨年末から大きく上昇し、2024年2月22日には1989年に記録した史上最高値を更新しました。この期間には、どのような銘柄が投資家によって購入されていたのでしょうか。 今回は、2023年12月1日から2024年2月29日までの期間に、野村證券に1億円以上の資産を預けている個人投資家によって購入された上位20銘柄をランキング形式でご紹介します。さらに、野村證券の個人口座全体での買い付けランキング(以下、全体ランキング)とも比較してみました。 上位20銘柄のうち、全体ランキングと比較して10位以上順位が上振れている銘柄は以下の通りです。1位のデンソー(6902)、6位のソフトバンク(9434)、8位のみずほフィナンシャルグループ(8411)、13位の稲畑産業(8098)、18位のキヤノン(7751)、19位の三井物産(8031)、20位のロココ(5868)の7銘柄です。 対象期間中に株式の売り出しや新規上場が実施された銘柄などが全体ランキングよりも上位にランクインしました。また、上位には配当利回りの水準が比較的高い銘柄が目立っています。 (野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) (注)画像はイメージ。(出所)各種資料より野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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03/21 16:26
【速報・解説】日銀・FOMCともに想定線、株高継続へ(3/21)
本日の動き 本日の日経平均株価は、前営業日比+507円高の40,511円で取引を開始しました。前日の米国株式市場ではFOMCで2024年の利下げ回数が3回と2023年12月時点の見通しが据え置かれ、主要3指数が揃って過去最高値を更新したことが押し上げ要因となりました。また、為替が1米ドル=151円付近と前営業日に比べ円安ドル高となったことも追い風となり、輸送用機械や電気機器など輸出関連株の上昇が目立ちました。そのほかにも、足元でエヌビディアが次世代半導体チップの詳細を明らかにしたことや、米半導体大手のマイクロン・テクノロジーの2023年12月-2024年2月期決算が市場予想を上回り、半導体メモリーの販売単価回復が示されたことから時間外で大幅高となったことが好感され、東京エレクトロンやアドバンテストなどの半導体関連銘柄も上昇しました。午後には、香港ハンセン指数のほか、韓国や台湾などアジア株式市場が総じて堅調だったことから、さらに上昇幅を拡大させる展開となり、前営業日比812円高の40,815円で本日の取引を終了し、過去最高値を更新しました。 今後の注目点 21日は、米国で3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、3月S&PグローバルPMI速報値が発表されるほか、ユーロ圏でも、3月PMI速報値の発表予定が控えます。 (野村證券投資情報部 金井 一宜) 日銀・FOMCともに想定線、株高継続へ 3月19~20日に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果は、注目されていたドットチャート(政策金利の見通し)で2024年の利下げ回数が3回に維持され、パウエル議長の発言は全体的にハト派的と解釈されました。6月FOMC会合での利下げに対する金利先物の織り込みは、前日の66%から84%へと上昇しました。 一方、3月18~19日に開催された日本銀行の金融政策決定会合は、マイナス金利政策の解除、長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の撤廃、そしてETF(上場投資信託)、及びJ-REIT(不動産投資信託)の買い入れ停止という事前予想通りの結果となりました。日本銀行は金融政策正常化をソフトランディングさせる意図があったものと思われますが、株式、長期金利とも総じて良好な反応でした。 2024年6月まで相場の上昇トレンドが崩れることは無いと予想します。第一に、日銀が追加利上げを示唆し始めるのは7月の展望レポート公表時が有力であり、しばらくはハト派的姿勢を続けると見るためです。第二に、4月下旬から2023年度本決算発表が本格化しますが、株主総会を控えて企業が株式持ち合いの解消や株主還元強化などを進めることが見込まれます。第三に、春闘(春季労使交渉)による賃上げや6月に行われる定額減税などにより、所得・消費環境が好転するという要因も挙げられます。 銘柄物色においては、大型株が引き続き優位ですが、輸出株から国内のデフレ脱却恩恵セクターへの移行も進むと予想しています。7月以降は、日本銀行の金融政策の行方や米大統領選の影響が大きくなるでしょう。 (要約編集:野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課) 要約編集元アナリストレポート 日本株朝メモ – マイナス解除後、6月までは強気材料が豊富(2024年3月19日配信) 日本株朝メモ – 日銀、FOMCともに想定線、株高継続へ(2024年3月21日配信) 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 (注)画像はイメージです。 【野村の投資判断】シリーズ記事(個別銘柄編)は、最近発行された野村證券のアナリストレポートの中から、特定の条件(保有残高、レーティング・目標株価変更、時価総額など)に基づいて抽出した銘柄関連レポートを要約して、定期的に配信しています。特定の銘柄について有価証券の買付けもしくは売付け等を推奨するものではありません。 要約編集元アナリストレポートについて ご投資にあたっての注意点