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05/10 16:13
【野村の夕解説】日経平均株価、3営業日ぶりに反発 米株高が下支え(5/10)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は前日比287円高の38,361円で取引を開始しました。前日の米国株式市場で、経済指標が市場予想を下振れたことで、FRBによる年内利下げに向けた期待が高まり、主要3指数が揃って上昇したことが好感されました。寄り付き後は上げ幅を拡大し、一時前日比667円高となる場面もありました。しかし、前日までに発表された企業決算が強弱混じる結果となったことから、さらに上昇するほどの勢いはなく、その後は上げ幅を縮小し、伸び悩む展開となりました。後場に入っても日経平均株価の値動きは鈍く、38,200円近辺で一進一退となりました。結局、前日比155円高の38,229円と、3営業日ぶりに反発して本日の取引を終えました。 個別では、SCREEN ホールディングスが、前日比-12.24%と大幅に下落し、日経平均株価を約28円押し下げました。前日引け後に2024.3期決算と同時に発表した2025.3期見通しが市場予想に届かなかったことなどが嫌気されました。一方で、ダイキン工業は前日引け後に発表した2024.3期決算と2025.3期の業績見通しと増配計画が好感され、前日比+8.14%と大幅に上昇し、日経平均株価を約60円押し上げました。また、コナミグループも前日比+9.27%と大幅に上昇するなど、前日に決算発表を行った銘柄群が大きく動く一日となりました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 磯崎 博志) ご投資にあたっての注意点
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05/10 12:00
【今週のチャート分析】日経平均株価4月安値形成後に反発、25日線を上放れるか注目
※画像はイメージです。 ※2024年5月9日(木)引け後の情報に基づき作成しています。 心理的フシの4万円の水準へ向けて戻りを試す動きとなるか 前週以降の株式市場は、決算発表を材料に個別物色が活発となり、日経平均株価は一進一退で方向感を欠く展開でした。為替市場では当局による為替介入とみられる動きもあり、ボラティリティが高くなっています。 チャート面からこれまでの動きを振り返ってみましょう(図1)。日経平均株価は、4月19日安値(36,733円)形成後に反発となり、75日移動平均線(9日:38,417円)を挟んで振れ幅の大きな動きが続いています。GW明けの7日には約1ヶ月ぶりに25日移動平均線(同:38,623円)を終値で回復しましたが、その後は再び大幅反落となりました。 ただ、各種テクニカル指標面に過熱感はなく、この先、再び25・75日線を奪回・上放れとなれば、4月12日戻り高値(39,774円)や、心理的フシの4万円の水準へ向けて戻りを試す動きとなると考えられます。 一方、戻りが鈍く75日線を下放れて調整が続く場合は、4月19日安値(36,733円)に向けて再度下値を固めにいく展開が想定されます。 ※(アプリでご覧の方)2本の指で画面に触れながら広げていくと、画面が拡大表示されます。 (注1)直近値は2024年5月9日時点。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社より野村證券投資情報部作成 次に中長期的な動きを確認してみましょう。今年4月安値にかけての調整は、長期上昇トレンド内の一時的な調整である可能性が高いと考えられます。前回の一時的な調整局面に当たる23年7月高値から10月安値にかけての下落率は9.6%(終値ベース)でしたが、今回の下落率は4月19日安値時点で9.3%(同)に達しており、値幅調整は概ね十分と言えます。一方、下落期間(日柄)の面では調整不足は否めません。この先しばらく戻りを抑えられる場面がありそうですが、先行きは再び史上最高値を視野に入れる上昇になると考えられます(図2)。 (注1)直近値は2024年5月9日。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)日本経済新聞社データより野村證券投資情報部作成 ドル円相場は乱高下 ドルは対円で、日本の祝日である4月29日に一時160円台まで上昇したものの、その後直後と5月2日早朝に為替介入とみられる動きがあり、大幅な円高ドル安となりました。為替介入の可能性に加え、米国の利下げ時期や日銀の利上げ時期を巡り、この先も神経質な展開が続く可能性が考えられます。尚、こちらの記事で使用している日銀公表値のドル円レートは、日本の営業日ベースで作成しており、5月1日につけた157.99円がピークとなりました(図3)。 (注1)直近値は2024年5月8日時点。数値は日銀公表値で東京市場、取引時間中ベース。 (注2)トレンドラインには主観が含まれておりますのでご留意ください。(出所)日本銀行より野村證券投資情報部作成 中長期的なトレンドについて、長期月足チャート(日銀公表値ベース)から考えてみましょう(図4)。ドルは対円で、1975年以降は8年前後(83ヶ月~107ヶ月)の周期で主な高値を形成してきました。今年5月高値時点で、前回のサイクル高値(2015年6月)から約9年(108ヶ月)となり、過去5回のサイクルの中で最長の期間となりました。今年5月高値や、この先の高値がサイクル高値となる可能性に注意が必要です。 (注1)直近値は2024年5月8日時点。数値は日銀公表値で東京市場、取引時間中ベース。 (注2)日柄は両端含み。(注3)トレンドラインには主観が含まれておりますのでご留意ください。(出所)日本銀行より野村證券投資情報部作成 東証REIT指数に変化の兆し 東証REIT指数のチャートについても注目です。東証REIT指数は、今年3月13日安値(1,667pt)形成後に反発しました(図5)。3月19日の日銀によるマイナス金利解除を無難に乗り越え、今年5月に2021年7月高値(2,186pt)から約3年続く下降トレンドライン上まで上昇しました(5月7日終値:1,834pt)。この先、下降トレンドライン(1,830pt前後)を明確に上放れとなれば、年単位の新たな中長期上昇トレンドへ移行する可能性が高まったと捉えられます。 (注1)直近値は2024年5月7日。天底の数値は日次終値ベース。 (注2)トレンドラインには主観が入っておりますのでご留意ください。(出所)JPX総研より野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 岩本 竜太郎) 【FINTOS!編集部発行】野村オリジナル記事配信スケジュールはこちら ご投資にあたっての注意点
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05/10 09:30
【銘柄特集】2024年4月IPO銘柄のパフォーマンスと5月IPO銘柄の紹介
2024年4月のIPO銘柄のパフォーマンスと、今後のIPOの予定を紹介します。 4月IPO銘柄のパフォーマンス 4月4日 上場アズパートナーズ(160A)市場区分:スタンダード事業内容: シニア事業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸) 4月8日 上場イタミアート(168A)市場区分:グロース事業内容:BtoB 向けEC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セー ルスプロモーション商材の企画・制作・販売 4月11日 上場 ハンモック(173A)市場区分:グロース 事業内容:「IT 資産管理・セキュリティ対策」「営業支援・名刺管理」「AI による文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システム及びクラウドサービスの開発、提供 4月16日 上場Will Smart(175A)市場区分:グロース 事業内容:モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 4月24日 上場 レジル(176A)市場区分:グロース 事業内容:集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者へのBPO 及びSaaS の提供を通じたDX 支援 4月25日上場 コージンバイオ(177A)市場区分:グロース 事業内容:培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託 (注)初値及び直近月末終値が公開価格に対して上回っているものは赤、下回っているものは青で表示。(出所)日本取引所グループのウェブサイト、各新規上場会社の有価証券届出書等公表情報を基に野村證券作成 5月以降のIPO銘柄 5月28日 上場 学びエイド(184A) 市場区分:グロース市場事業内容: インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 (注1)TOKYO PRO Marketの新規上場会社は含まれない。(注2)全てを網羅しているわけではない。(出所)日本取引所グループのウェブサイト、各新規上場会社の有価証券届出書等公表情報をもとに野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点
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05/10 08:56
【野村の朝解説】NYダウ7連騰 年内利下げ期待が高まる(5/10)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 9日の米国株式市場では、主要3指数揃って上昇しました。週間新規失業保険申請件数が23.1万件と市場予想に反して前月から増加し、2023年8月以来の水準となりました。ニューヨーク市の学校職員の休暇に関連した一時的な影響が指摘されていますが、この結果を受け債券利回りは低下、FRBによる年内利下げの観測が強まりました。 相場の注目点 9日の週間新規失業保険申請件数に加え、雇用統計やISM景況感指数など、米国の経済指標の下振れが続いています。本日は、5月のミシガン大学消費者マインド指数(速報値)が発表されます。4月の消費者マインド指数は77.2と3月(79.4)から小幅に低下しました。また、同時に1年先の期待インフレ率および5年先の期待インフレ率も発表されます。これらは、来週15日に発表が予定されている、4月小売売上高および、4月消費者物価指数の前哨戦として注目されます。なお、3月の米小売売上高は前月比で市場予想を上回り、前年同月比は2月よりも伸び率が加速するなど、堅調な結果となっています。 本日のイベント 日経平均株価の動きに影響の大きい東京エレクトロンやKDDIなど、本日も多くの企業が決算発表を予定しています。9日引け後に発表された決算では、SUMCOや花王などが2024年1-3月期の営業利益が市場予想を上回る結果となったほか、ダイキン工業や日産自動車、神戸製鋼所などが市場予想を上回る2025.3期の営業利益見通しを発表しています。 (投資情報部 大坂 隼矢) (注)データは日本時間2024年5月10日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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05/09 16:16
【野村の夕解説】日経平均株価は続落 引けにかけて下げ幅拡大(5/9)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は、前日比40円高の38,242円で取引を開始しました。前日の米国株式市場で、主要な経済統計の発表はなかったものの、NYダウが2023年12月以来の6営業日続伸となったことが押し上げ要因になりました。また、オリックスやオムロンなど前日の国内市場引け後に決算発表を行い、その結果が好感された銘柄の上昇も目立ち、午後の寄り付き後には、この日の高値となる38,429円を付ける場面もありました。 ただし、午後の取引時間では引けにかけて、徐々に上昇幅を縮小し、下落へと転じました。前日に英半導体設計大手のアーム・ホールディングスが示した2025.3期通期売上高見通しが市場予想を下回り、時間外で大きく下落したことが、東京エレクトロンなど国内半導体関連銘柄に影響しました。さらに、4月日銀政策決定会合の議事要旨が公表されたことに加え、取引時間中、参議院財政金融委員会で日銀植田総裁が、「為替変動が基調的な物価に影響するリスクが高まる場合には政策対応が必要となる」と発言したことを受けて、追加利上げや国債買い入れの減額に動く可能性があるとの見方が広がったことが重石となりました。米国株価指数先物が小幅ながら下落したことも下押し要因となり、日経平均株価は、前日比128円安の38,073円で本日の取引を終了しました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 (野村證券投資情報部 金井 一宜) ご投資にあたっての注意点
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05/09 08:59
【野村の朝解説】NYダウは6連騰も、ナスダックは続落(5/9)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 8日の米国株式市場で、NYダウは6連騰となりました。一方で、S&P500指数は前日比横ばい、ナスダック指数は小幅に続落しました。現地時間午前10時に発表された3月卸売在庫は前月比-0.4%と市場予想通りとなり、同卸売売上高は前月比-1.3%と市場予想を下回ったものの、市場への影響は限定的でした。その後、正午にボストン連銀のコリンズ総裁が、「インフレ圧力を低減するには、おそらく従来の想定以上に長く金利を高水準に維持する必要がある」と述べ、利下げに慎重な見通しを示しました。この発言を受け、一時株式市場は軟調となったものの、材料に乏しい中、方向感に欠ける値動きとなりました。 相場の注目点 日本では、今後の金融政策を予想するうえで、寄り前に公表される4月日銀金融政策決定会合における主な意見が注目されます。主な意見では、9人の政策委員が会合で発言した内容が整理され公表されます。3月日銀金融政策決定会合において、政策変更に反対した審議委員の見解に変化が確認できるかが注目点です。また、日銀の金融政策変更への慎重姿勢の強さが、為替介入効果を削いでいるとの見方もあり、金融政策正常化期待を回復させるようなコミュニケーションが見られるかも注目されます。 本日のイベント 東京市場の取引時間中に、中国で4月の貿易統計が発表されます。日本企業の決算発表では、ソフトバンクや日本製鉄、ダイキン工業、武田薬品工業、富士フイルムホールディングスなどが決算発表を予定しています。 (投資情報部 寺田 絢子) (注)データは日本時間2024年5月9日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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05/08 16:12
【野村の夕解説】日経平均株価、反落。トヨタは1兆円の自社株買い発表 (5/8)
(注)画像はイメージです。 本日の動き 本日の日経平均株価は前日比157円安の38,677円で取引を開始しました。前日に599円上昇していた反動や、前日の米国市場で上昇につながる目立った材料が無かったことから、ファーストリテイリングやソフトバンクグループなどの主力株や、東京エレクトロンなどの半導体関連の一角に下落が目立ちました。加えて、ハンセンH株指数など、アジア株式市場が軟調に推移したことも相場の重石となり、後場に入ってからも流れは変わらず、下げ幅を前日比675円に広げる場面も見られました。終値は前日比632円安の38,202円と本日の安値圏で取引を終えました。 今週は日本企業の2024年1-3月期決算発表がピークを迎え、企業決算を材料にした売買も目立ちました。前日引け後に、好決算を発表した横河電機が一時上場来高値を付けた他、本日の取引時間中に決算と最大1,000億円の自社株買いを発表した日本郵船は前日比4.06%上昇となりました。また、同じく取引時間中に決算を発表したトヨタ自動車の2025年3月期の営業利益見通しは、前期比減益予想となり、発表直後に一時、下げ幅を広げる場面も見られましたが、最大で1兆円の自社株買いを同時に発表していたことから下げ渋りました。 本日の市場動向 ランキング 本日のチャート (注)データは15時15分頃。ドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。(出所)Quickより野村證券投資情報部作成 今後の注目点 本日の引け後にはオムロンやロームなど100を超える企業の決算が発表されています。2025年3月期見通しに加え、自社株買いなど資本政策に対する市場の反応が注目されます。 (野村證券投資情報部 岩崎 裕美) ご投資にあたっての注意点
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05/08 08:18
【野村の朝解説】NYダウは小幅ながら5日続伸(5/8)
(注)画像はイメージです。 海外市場の振り返り 7日の米主要3指数は小幅な値動きでした。4月雇用統計の発表以降、労働市場の過熱感が薄れつつあるとの見方からFRBによる利下げ開始時期先送り観測が後退する中、米10年国債利回りが低下し、株式市場を下支えました。NYダウは小幅ながら5日続伸となりました。一方、足元の株価上昇をけん引したハイテク株の一角が値を崩し、ナスダック総合指数は4営業日ぶりに反落しました。個別では、決算が嫌気されたウォルト・ディズニーが前日比-9.51%と大幅安となりました。 相場の注目点 米ドル円相場は、4月29日に一時1米ドル=160円台を付けた後、足元では1米ドル=154円台まで円高が進行しています。5月1日・3日に発表された4月のISM製造業・サービス業景気指数がそれぞれ市場予想を下回り、景況感の境目となる50を割り込みました。また、3日に発表された4月雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月比+17.5万人と、市場予想(同+24.0万人)を大きく下回り、2023年11月以来の低水準となりました。米金利の再上昇や米ドル高などによる金融環境の引き締まりが影響し、年明け以降に見られた米国景況感の改善には一服感が見られ始めています。今後、小売売上高や鉱工業生産指数など雇用統計以外のハードデータでも弱さが確認されれば、米ドル高の勢いが緩みやすくなる可能性があります。 本日のイベント 今週は日本企業の決算発表がピークを迎えます。本日は、場中に三菱重工業やトヨタ自動車、伊藤忠商事など、引け後にはオムロンやローム、オリックスなど100社を超える企業決算発表が予定されています。 (投資情報部 澤田 麻希) (注)データは日本時間2024年5月8日午前7時半頃、QUICKより取得。ただしドル円相場の前日の数値は日銀公表値で、東京市場、取引時間ベース。CME日経平均先物は、直近限月。チャートは日次終値ベースですが、直近値は終値ではない場合があります。 野村オリジナル記事の配信スケジュール ご投資にあたっての注意点
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05/07 19:00
【週間ランキング】日本株の値上がり/値下がり銘柄は?(4月第5週)
※画像はイメージです。 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(上位) 2024年4月第5週(2024年4月26日~5月2日) 2024年4月月間(2024年3月29日~4月30日) 2024年年間(2023年12月29日~2024年5月2日) (注)対象はTOPIX500、直近値は2024年5月2日。月間のみ4月30日。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 日本主要銘柄・株価騰落率ランキング(下位) 2024年4月第5週(2024年4月26日~5月2日) 2024年4月月間(2024年3月29日~4月30日) 2024年年間(2023年12月29日~2024年5月2日) (注)対象はTOPIX500、 直近値は2024年5月2日。月間のみ4月30日。 (出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 <参考>今週の日本株式市場パフォーマンス 主要指数 TOPIX: 東証33業種 (注)業種分類は東証33業種ベース。直近値は2024年5月2日時点。(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成 ご投資にあたっての注意点